任命很长职务，这是上市里出行仅担任董刘简妮之前最后一次重的ceo事大人事调整。快公布了，林一在万

划也随之启动。公司的ipo计

符合我们上市条件的“关于上市地点，自从你提出的是美国，因为”上市的目标以来发达资本市场只有这我们一直讨论一个选择。

“但是去年的年底司的上市申请，这样一城同股不同权公，港不是唯一解。”联交所宣布接受来美国就

一目前在万里出行的持林右，他是必须要依靠证控制权的。投票权才能保股比例只有13\%左超级

股不同权是必选项。以同所

所此前在这个问题上比港城联较保守一直不愿交年错过了a厂。意改变，直到2014

但是无法变通才原本是a厂的优先选择，推到大他们洋对岸。

厂的压事受到了a满世界找投资国给万里出行那个力。人，当时还因为这件时候正在美林一

起ipo的筹资金的。是打破了历史记录额当时，那

受“同股不18年4月底开始接在港上市。所，终于宣布自20同权”的公司捣到2017年后，港城联交一直鼓痛定思痛，然后在那之

这当然是有一定门槛的值预计市万里出行毫无疑问都是符合增长的创新行业，以及，比如高超过100亿港币，这些的。

，这个新规就是专门开的后门。或者说业而为万里出行这样的企

港城。”“选

的，因他等待道去美直是。犹豫，这个机会一毫没有国上市往麻烦只会越来越多林一丝后为他知

过既然林一这么坚一很多科技也是刘简妮本行业想介绍下，先赴美上市之后再大公司的选择，不来还决她也就不再多言。回港

亲自定夺。“上市中如果项目组通常包含选一个最重要”只能一大堆的中介机构，其保荐人，所以必须由你的

席的。”“保荐人是一种角色，并不是单指联某一家机构，既可以是独家的，也可以是多家

家保荐是不太吃得的选择。”“以投司来说也不是最优我们的体量，由某家消的，对公行独

“关于保荐人资本行所主导的。”国际投的挑选，往回倒市场完全是由若干年，港城

。”在港崛起的趋势不断，以及中资投行内地企业赴港上多年努力，是非常显着的行业内部的市的热潮“近些年来，随着

经完成中资投行已o项目数量上来说，仅从保荐，但是“的ip从金额来看了对国际投行的超越则未必。”

者“因为发售，越是头部企势际投行的销售业ipo的时能力优候募集金额越庞大在这方面国，越需要面向全球投资依然明显。”

选择一家中资出行投行，以及至少外资投行作为联席以“以我保荐人。”们万里一家目前的情况，我建议可

刘简妮做了很详细明。的说

对于这一来决定，是为了避嫌然远在林以她。些事情的了解程度当在金融行业的积累，一之上，之所以要让林

。这里面的利益很大

是保荐承销费用一定值，这个ipo项目的元”为单位结算的。以“亿美以万里出行现有的估

金融行给谁做业是个典型的“资源型”都可以，从技术上来说不存在任何障碍。行业，意思是这个项目的

以颜值在金融行业也钱林一完全可以不太严肃地说，这笔看谁顺眼就给谁挣，所是硬通货。

无论男女。

“招标吧，把看他们谁的报价最低。”资质的投行全都叫来，所有符合

林一对此没什么倾以选择了最简单的做法，刘：简妮表向性，所示明白并且继续确认道

会计师事务所是不“他们来出。”上市的报告自然也由用选的是四大，所以，我们本来用的就

“港城称为核数师，除了这个，其他全都照此办理的中介机构也吗？”

序就完了。，最关键么要求，的保荐人角色林一都没有什那剩下的也走招标程她本来以为

。”“我有一家律所要用

但还？”刘简是问道：“境内律所还是境外律所妮虽然奇怪，

律师，但也算是广的然叫义证券律师虽金融行业。

至少需要用开展业务行本身在内地个律所，因为万里出项目到四各国的金融监管都是越来越繁琐，这个上市。，而又在港城的法律事项趋势涉及

境外分别聘请一家荐人律师的钱其中公司本身，以及是公司出的。须要在境内及也人都必保荐律师事务所，当然保

所。如行维尔京群岛岛，这些都是国际通常管辖区，可能还要有见的比如英属果涉及到其他司法的避税圣地。、开曼群当地执业资质的律

“境内的，君五德事务所。”律师

“红圈所，可以。”

那就让他们担任问，直接建议到：妮没多刘简师好了。”公司的境内律果你跟对方熟的话，“如

】

责人熟，只是林一笑道：“熟应该还算熟，不过我不是跟他们的团队负一年多的小律师熟。”跟个资历

他说的是张家琪。

的闺蜜，大学毕业之为了一名证券律师后进入这家律所成顾采薇同学最好。

的心路历程了。算深究子的执业方向不同，不过林一就不打有所她这好像跟她上辈

意思也很明显。的，那这事儿是顾采薇告诉他

助的。给谁做下张家琪同学也无不队拉业务，但对她的职既然会有帮还用不着为团可。虽然以她的年资业发展肯定那么关照一都是做，

各路中介机构全出行的ipo辅导团队里都到位，万刘简妮按照林一的要求落实之后，正式成型。很快

有趣的是，按照投行的工作习惯，他们要先给这个项目起个名字。

外面这是出于保密上的考目”，很容易造成泄密出行ipo项虑，特别如果直接称“万是在接打电话的时候，。里

上的事情可大可小，这个事儿其实跟上市工作本身毫无关系，不过形式了林一。刘简妮还是汇报给

他接过投行那边拿对照很齐全起来像的。，扫了眼，看单模像样出的一个备选清倒是中英文

了一个：“就叫鲲鹏吧。”不过，于是自己临场想林一全都没有相中

时候旁边有一个投行的小年轻居然“鲲鹏项目，英文怎么自己小声滴咕了一句：翻译？”这

了个建就发现自己好像冒为没控制好音量导致失了，因一并没有怪罪，还给大家都听到了，她话一出口议。林

“不好翻译就用拼音吧，别惯着。”